המרכז לחיסכון משכנתה , נוסד על מנת לספק ללקוחותיו ייעוץ מקצועי ובלתי תלוי במגוון תחומים פיננסיים: בנקאות פרטית, משכנתאות, גיוסי הון להשקעות ולעסקים, ליווי פיננסי לעסקאות נדלן, ביטוח וחיסכון פנסיוני, וייעוץ פיננסי כללי. המרכז, המוביל בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני, מורכב מצוות יועצים המתמחה בתחומים אלה ומיומן במתן ייעוץ אישי, מקצועי ואובייקטיבי ללקוחות החברה. החברה עוזרת ללקוחותיה בעת בחירת משכנתא חדשה , ובודקת כדאיות של מיחזור משכנתא קיימת והחלפתה ב- משכנתה חדשה וטובה יותר.